Ipotnews - PT Merdeka Copper Gold Tbk (

MDKA

) berencana menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI-2024 sebesar Rp2,22 triliun, dengan tingkat bunga sekitar 7,25 persen hingga 9 persen per tahun.
Berdasarkan Prospektus Ringkas terkait rencana penerbitan surat utang

MDKA

yang dikutip Selasa (16/7), obligasi yang akan diterbitkan tersebut merupakan bagian dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atau Obligasi Berkelanjutan IV yang memiliki target penghimpunan dana Rp15 triliun.
Sebelumnya,

MDKA

telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sampai Tahap VI, dengan total nilai emisi mencapai Rp11,75 triliun. Perlu diketahui, obligasi yang akan diterbitkan

MDKA

memiliki peringkat idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI-2024, surat utang ini akan terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A senilai Rp250 miliar bertenor 367 hari kalender, dengan tingkat bunga 7,25 persen. Seri B sebesar Rp1,97 triliun bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga 9 persen per tahun.
Perlu dicatat, masa penawaran umum obligasi akan dilakukan pada 24-25 Juli 2024, penjatahan pada 26 Juni 2024, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 30 Juli 2024 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Juli 2024.
Rencananya, sebesar Rp1,08 triliun dari dana penerbitan obligasi ---setelah dikurangi biaya-biaya emisi--- akan digunakan untuk melunasi utang pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III-2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada 11 Agustus 2024.
Adapun senilai USD60 juta untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal pada 31 Maret 2022, sedangkan sisanya akan dipinjamkan kepada PT Bumi Suksesindo sebagai modal kerja.
(Budi)

Sumber : admin