Equity Capital Market
Melalui layanan Equity Capital Market, kami membantu perusahaan di Indonesia untuk melakukan penggalangan dana melalui penerbitan saham untuk kemudian dijual kepada investor domestik maupun internasional.
Bentuk transaksi yang kami tangani adalah berikut:
- IPO atau penawaran umum perdana saham
- Rights Issue atau penawaran umum terbatas saham
- Equity placement atau penjualan /divestasi saham
Dalam siklus pertumbuhan perusahaan, pendanaan melalui instrumen saham diperlukan apabila perusahaan sudah mengoptimumkan sumber pendanaan dari modal sendiri dan utang. Dengan membantu perusahaan mendapatkan dana dari pasar saham (baik melalui IPO atau Go Public, serta Rights Issue), kami membantu memperkuat struktur keuangan perusahaan dan sekaligus membentuk nilai pasar atas saham perusahaan. Dengan itu juga kami membantu pemegang saham pendiri yang ingin mendivestasi sahamnya.
Penggalangan dana ini kami lakukan dengan menawarkan saham perusahaan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan juga, dalam hal kami menawarkan saham tersebut kepada investor internasional, sesuai dengan kepatuhan terhadap Regulation-S ataupun 144A yang ditentukan Securities Exchange and Commission Amerika Serikat.
Layanan kami juga mencakup jasa Pre-IPO Advisory untuk membantu perusahaan dan pemegang saham pendiri untuk melakukan restrukturisasi untuk mendukung proses penggalangan dana melalui penawaran saham.
